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恒佳 2024-01-05 42 0

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投资顾问有限公司的经营范围具体有哪些?

;金融投资公司是一个对金融相关的企业进行资金股权的投资,使目标公司获得资金,根据自己出资的多少对目标公司行驶自己的权力和义务,也就是参与相关工作的管理,使得目标公司的资产增加的投资公司。公司不能干涉目标公司的日常经营活动。投资公司经营范围包括:

1、工商代理、企业形象 策划、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、财税代理、资产托管、商务资讯;商标注册。

2、教育资讯;翻译;国内商业、物资供销业;进出口业务等多个领域.每个公司注册时申请的经营范围不一样,需要区别对待的。

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(图片来源网络,侵删)

3、投资管理,实业投资,投资信息咨询,经济信息咨询,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),企业形象策划,市场信息咨询(不得从事社会调查,社会调研,民意调查、民意测验),市场营销策划、礼仪服务,会务服务,公关策划,展览展示策划,文化艺术交流活动策划。

投顾证书永久有效吗?


1. 投顾证书并非永久有效。
2. 投顾证书的有效期一般为三年,过期后需要重新考取或者参加继续教育课程进行更新。
这是因为金融市场的法律法规和投资理念不断更新,投顾需要不断学习和更新知识,以保证投资者的利益。
3. 此外,投顾证书的有效性还与颁发机构和国家相关的法律法规有关。
在不同的国家和地区,投顾证书的有效期和更新要求也可能存在差异。
因此,投顾需要及时了解相关法规和政策,以保证证书的有效性。

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1. 不是永久有效的。
2. 投顾证书是由中国证券业协会颁发的,有效期为三年。
证书持有人需要在有效期内参加继续教育,通过考试或者培训来更新证书。
3. 如果证书持有人没有及时更新证书,证书就会失效。
因此,投顾证书并不是永久有效的,需要持续更新和维护。

投顾问证书不是永久有效的,有效期为三年,期限满之后需要参加继续教育,成绩合格后才能得到实验和延续。证书的科技含量还是比较高的,取得这个证书之后就可以在金融部门,比如银行或证券公司上班,收入还是相当可观的

投资,顾问是做什么的?是坐办公室还是要出去到处跑业务?具体工作内容是什么?

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务,有时也会在办公室整理客户的资料,为拜访客户做好充分准备。

一、投资顾问主要的工作内容如下:

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;

2、 根据公司业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同 时完成适当产品的销售;

4、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;

5、 管理指定客户的佣金浮动;

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录;

7、 完成领导交办其它的工作内容。

二、投资顾问岗位要求如下:

1、 年龄35 岁以下,大学以上学历;

2、金融专业或财经类相关专业;

3、具有2 年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;

4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;

5、认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣;

6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力

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